Besucher mithilfe einer importierten Besucherliste einladen

2024-06-21Zuletzt aktualisiert

Wenn Sie mehr als fünf Besucher zu Ihrem Ereignis einladen möchten, können Sie Ihre Besucherliste per CSV-Dateiimport auffüllen.

Bevor Sie beginnen

  1. Machen Sie sich mit Workflows vertraut.
  2. Aktivieren Sie die Besucherverwaltung für Ihren Standort.
  3. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um Besucher zum Standort einzuladen.

Was Sie noch wissen sollten

  • Wenn der Hauptstandort Ihrer Identität konfiguriert ist, erhalten Sie automatisch Zugriff, um Besucher zu diesem Standort einzuladen. Der Zutritt wird nur dann automatisch gewährt, wenn die Optionen für die Besucherverwaltung des Standorts so konfiguriert wurden, dass Personen Besucher einladen können.
  • Die Optionen, die beim Einladen von Besuchern angezeigt werden, können je nach den Standorteinstellungen und den für die Besucherverwaltung konfigurierten Einstellungen variieren.
TIPP:
Wenn Sie Besucher importieren, kann eine vom System bereitgestellte CSV-Beispieldatei verwendet werden. Die Spalten in der Beispiel-CSV-Datei entsprechen den Einstellungen in der Standortkonfiguration. Sie können dann die Werte für die Besucherdetails in der CSV-Datei vervollständigen und alle Besucher mit einem Klick importieren. Beispielsweise 500 Personen zu einem Standortbesuch oder einem Kundenereignis importieren.
BEMERKUNG:
Pflichtfelder sind in der Benutzeroberfläche mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Prozedur

  1. Melden Sie sich beim Self-Service-Portal an.
  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Klicken Sie auf Dashboard > Meine Anfragen > Neue Anfrage > Besucher einladen .
    • Klicken Sie auf Dashboard > Besuche > Neues Besuchsereignis
  3. Geben Sie im Assistenten Neues Besuchsereignis Details zum Ort des Ereignisses ein, oder wählen Sie diese aus.
    Assistent für Besuchsereignisse in Genetec ClearID™, der den Namen des Besuchsereignisses, den Ort, an dem es stattfinden wird, und einen etwaigen Standardzugriff anzeigt.
  4. Geben Sie Details über den Zeitpunkt des Ereignisses und den Zweck des Ereignisses ein, oder wählen Sie diese aus.
    Der Assistent für Besuchsereignisse in ClearID, der anzeigt, wann der Besucher Zutritt benötigt, und den Zweck des Besuchs.
    TIPP:
    Denken Sie daran, die Zeit vor und nach dem Besucherereignis oder der Besprechung anzugeben, in der der Besucher möglicherweise ebenfalls Zutritt benötigt.
  5. Bereiten Sie den Import der Personen vor, die Sie zum Ereignis einladen möchten.
    Assistent für Besuchsereignisse in ClearID mit den Schaltflächen „Besucher importieren“ und „Besucher hinzufügen“.
    1. Klicken Sie im Abschnitt Wer wird an diesem Ereignis teilnehmen? auf Besucher importieren, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
    • Eine vorhandene CSV-Datei verwenden.
    • Beispiel-CSV-Datei herunterladen
  6. Wenn Sie eine vorhandene CSV-Datei verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Ziehen Sie eine vorhandene CSV-Datei per Drag & Drop mit den Kunden, die Sie einladen möchten, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um die gewünschte Datei auszuwählen.
      Das Dialogfeld „Besucher importieren“ in ClearID zeigt eine ausgewählte CSV-Datei an.
    2. Klicken Sie auf Datei importieren, um die Besucherliste zu importieren.
    3. Klicken Sie auf Bestätigen, um den Import abzuschließen.
    4. (Optional) Klicken Sie auf Bearbeiten (), um die Besucherdetails zu ändern, und klicken Sie auf Speichern, um die Aktualisierung zu bestätigen.
  7. Wenn Sie Beispiel-CSV-Datei herunterladen ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Klicken Sie auf Beispiel-CSV-Datei herunterladen.
      Dialogfeld „Besucher importieren“ in ClearID mit hervorgehobenem Feld „CSV-Datei herunterladen“.
    2. Wählen Sie die heruntergeladene CSV-Datei aus, und öffnen Sie sie.
    3. Füllen Sie für jeden Besucher eine Zeile mit Besucherinformationen in der CSV-Vorlagendatei aus.
      Beispiel für eine ClearID-Besucherinformations-CSV-Vorlagendatei mit einigen Beispiel-Besucherinformationen.
      BEMERKUNG:
      Die Spalten in der CSV-Vorlage können je nach den Einstellungen in Ihrer Standortkonfiguration variieren.
    4. Speichern Sie die Besucherliste als CSV-Datei.
    5. Kehren Sie zum Dialogfeld Besucher importieren zurück, um die erstellte Datei per Drag-and-Drop oder durch Klicken auf Durchsuchen auszuwählen.
    6. Klicken Sie auf Datei importieren, um die Besucherliste zu importieren.
      Das Dialogfeld „Besucher importieren“ in ClearID.
    7. Klicken Sie auf Bestätigen, um den Import abzuschließen.
  8. Vollständige Details über das Ereignis.
    Ereignis-Assistent in ClearID mit dem Detailabschnitt einschließlich Besucher-Gastgebern und Sicherheitshinweisen.
    Name
    Der Name des Gastgebers des Besucherereignisses.
    E-Mail
    Die E-Mail-Adresse des Gastgebers des Besucherereignisses.
    SMS
    Geben Sie eine Mobiltelefonnummer ein, um SMS-Benachrichtigungen an Gastgeber zu senden, wenn der Besucher eincheckt.
    BEMERKUNG:
    Verwenden Sie das Suchfeld, um weitere Besucher-Gastgeber hinzuzufügen. Sie können bis zu 10 Besucher-Gastgeber hinzufügen.
    (Optional) Hinweise zur Sicherheit
    Fügen Sie Notizen über den Besucher, die Besuchseinladung oder das Besuchsereignis hinzu.
  9. Klicken Sie auf Fertigstellen.
Ihre Besuchsanfrage wurde eingereicht und wartet auf die erforderlichen Genehmigungen.

Beispiel

In diesem Video erfahren Sie mehr. Klicken Sie auf das Symbol Untertitel (CC), um Videountertitel in einer der verfügbaren Sprachen einzublenden.

Nach Durchführen dieser Schritte

Bestätigen Sie, ob die Anfrage genehmigt oder abgelehnt wurde:
  • Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf eine E-Mail mit Genehmigung des Besuchs.
  • Aktivieren Sie Meine Anfragen in Genetec ClearID™.